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Haier y General Electric firman un memorándum de entendimiento para crear una alianza estratégica global
01-18 2016
 

Qingdao Haier adquirirá la filial de electrodomésticos de GE

Con esta transacción se crea un líder global en el sector de los electrodomésticos, beneficiando así a todas las partes interesadas.
La sede de GE Appliances seguirá en Louisville (Kentucky) gestionada por su equipo directivo actual.
Qingdao Haier tendrá la licencia para usar la marca GE en sus electrodomésticos durante cuarenta años.
Haier se compromete a invertir para impulsar el crecimiento de su actividad en EEUU.

El Grupo Haier y General Electric han anunciado hoy la firma de un memorándum de entendimiento (MoU) para cooperar a nivel global y actuar de forma conjunta en aquellas áreas donde ambas compañías pueden aumentar su competitividad, tales como servicios sanitarios, sistemas de producción avanzada e Industrial Internet (red abierta y global que conecta máquinas, personas y datos). Esta alianza estratégica reúne a dos actores mundiales altamente complementarios y establece así un modelo de cooperación e inversión transfronteriza entre China y Estados Unidos.

Por su parte, Qingdao Haier, compañía de la bolsa de valores de Shanghái propiedad al 41% de Haier, comprará la división de electrodomésticos de GE (“GE Appliances”). Qingdao Haier adquirió todas las operaciones en el extranjero del Grupo Haier en junio de 2015, como parte de la estrategia de expansión global de la compañía. La unión de Qingdao Haier y GE Appliances reforzará la competitividad global de la empresa china y beneficiará a los consumidores globales gracias al intercambio de conocimientos y experiencia. GE Appliances tiene más de 100 años de historia, una leal base de clientes, un equipo directivo experimentado, una cultura corporativa diferenciada, una fuerte cartera de productos de gama blanca, una red de logística y distribución propia en el mercado de Norte América y un sólido sistema de control de calidad.

Zhang Ruimin, Presidente y CEO del Grupo Haier: “Esta alianza estratégica proporciona un nuevo impulso para Haier y CE. Confío en que este acuerdo aporte un gran valor añadido a todas las partes interesadas. Asimismo compartimos unos objetivos comunes que esperamos alcanzar juntos: incrementando el valor de las marcas Haier y GE y  apoyando el desarrollo de nuestros empleados a través de la innovación autónoma y la cooperación”.

 

Jeff Immelt, CEO de GE: “Nos complace vender nuestro negocio de electrodomésticos a Haier y lanzar este nuevo acuerdo. Haier tiene el objetivo de crecer en EEUU, construyendo su presencia industrial aquí, y aumentar su inversión. La innovación, la introducción de nuevos productos y la gestión de marca son fundamentales para la estrategia global. GE Appliances aportará a Haier productos excelentes, plantas de producción vanguardistas y un equipo de talentos. Además, vemos este acuerdo como una oportunidad para desarrollar la marca GE en China”.

 

GE Appliances tiene su sede en Louisville, Kentucky y es la compañía líder en electrométricos de Norteamérica. La división tiene nueve plantas de producción repartidas en cinco estados de EEUU y ha construido una red mundial de logística y distribución, así como unas sólidas relaciones con sus clientes tanto el sector de contratos como retail. En 2014, GE Appliances tuvo unos beneficios de 9.000 millones US$ y 400 millones US$ en EBITDA. La empresa tiene aproximadamente 12.000 empleados por todo el mundo, 96% de los cuales están basados en Estados Unidos.

 

La adquisición de GE Appliances supone una importante inversión en la expansión de Haier por EEUU y Occidente. La sede de la empresa americana continuará ubicada en Louisville. Asimismo, seguirá gestionada de forma independiente bajo la dirección de un comité local en el que participará el actual equipo directivo de GE, guiando la estrategia y las operaciones de la división. Por su parte, Haier se compromete a invertir en el crecimiento continuado de su actividad en EEUU.

 

Esta transacción creará valor inmediato y a largo plazo no solo para las comunidades en las que ambas compañías operan, sino también para sus empleados, clientes, socios comerciales y accionistas. Haier y GE Appliances apoyarán y tendrán acceso a los clientes y proveedores de ambos en las regiones respectivas en las que operan. Concretamente, este acuerdo permitirá a GE Applicances acceder al mercado chino con sus productos de alta calidad y posicionará a la compañía para un mayor crecimiento internacional. Además, al crear una compañía de mayor tamaño y más global, la transacción aumentará las oportunidades para todos los empleados. 

 

Liang Haishan, Presidente de Qingdao Haier: “Qingdao Haier y GE Appliances son compañías de electrodomésticos líderes en Oriente y Occidente. La alianza entre ambas partes proveerá un gran beneficio a ambas partes. Qingdao Haier y CE Appliances son negocios altamente complementarios, especialmente en las áreas de marca, mercado, innovación de producto, cadena de suministro y gestión de la calidad. La unión reforzará ambas marcas. El experimentado y exitoso equipo de dirección de GE Appliances continuará guiando la dirección del negocio y estará implicado en el consejo de administración. Asimismo, Qingdao Haier apoyará el desarrollo de los empleados dentro de la plataforma de operaciones global. Por último, contamos con la experiencia y trabajo de KKR, que ya ha aportado valor a esta adquisición”.

 

Detalles de la transacción

Como parte de la adquisición, GE recibirá de Qingdao Haier la suma de 5.400 millones de dólares. Esta transacción está estructurada principalmente como una compra de activos. Libre de los beneficios esperados, el valor de la transacción representa un múltiplo de 8,2 basado en el EBITDA estimado de GE Appliances de 2015, que aumentó casi un 50% respecto a su nivel de hace dos años.

La adquisición incluye la participación del 48,4% de GE Appliances en Mabe, una compañía de electrométricos mejicana que opera como joint-venture y tiene una relación de abastecimiento con GE desde hace 28 años.

Como parte de esta operación, GE Appliances continuará a comercializar la cartera actual de marcas GE durante un periodo de 40 años (dos extensiones de 10 años incluidas), bajo la propiedad de Qingdao Haier.

Qingdao Haier espera que la transacción contribuya a las ganancias en efectivo por acción (GPA) desde principios del primer año tras el cierre. 

 

Requisitos para el cierre de la transacción

La transacción está sujeta a las condiciones legales habituales en China y a la autorización por parte de los organismos de control de la competencia de los países relevantes. Asimismo, la transacción está sujeta al acuerdo de las dos terceras partes de los accionistas de Qingdao Haier presentes durante la votación. El grupo Haier y KKR, que entre ambos poseen 50,8% del número de acciones de Qingdao Haier, apoyan por completo la operación. 

 “La compañía GE Appliances tiene un elevado valor estratégico para Haier. La integración de negocio, junto a la colaboración global y duradera entre Haier y GE, sientan unas bases sólidas para el crecimiento a largo plazo de Haier. Apoyamos plenamente al equipo directivo de Haier y nos complace contribuir al éxito permanente de la compañía. El cierre de esta transacción y la cooperación entre ambas empresas llevarán a Haier a la siguiente fase de desarrollo”, dijo David Liu, Director de Qingdao Haier, Co-Presidente de KKR Asia Private Equity y CEO de KKR China.

 

La compañía espera que la transacción se cierre a mediados de 2016.

 

Asesores

Bank of America Merrill Lynch y PWC Corporate Finance actúan como asesores financieros de Qingdao Haier. PWC Corporate Finance llevó a cabo la gestión de la transacción. White & Case actúa como asesor legal en el extranjero para Qingdao Haier. Bank of America Merrill Lynch, China Development Bank y China Construction Bank se han comprometido a proveer financiamento para la transacción. China International Capital Corporation Limited y King & Wood Mallesons actúan como asesores financieros independientes y asesores legales domésticos para Qingdao Haier, respectivamente.

 

 

Acerca de Haier:

La marca Haier es N°1 mundial de marcas de electrodomésticos con una participación en el mercado del 10,2% del volumen de ventas unitarias en 2014 (Fuente: Euromonitor International Limited; volumen de ventas unitarias basado en datos de 2014). El grupo se centra en su compromiso de proponer productos de calidad e innovadores a los consumidores de más de 100 países en el mundo. Haier dispone, además de su sede principal en la ciudad china de Qingdao y de sus sedes regionales en París y Nueva York, de 66 oficinas de venta, 143.330 plantas de fabricación y 24 parques industriales con más de 60.000 empleados en el mundo. Haier persigue la excelencia en materia de innovación a través de sus 5 centros de I+D y asegura que sus productos se adapten de forma local a los gustos y necesidades sus consumidores en los diferentes mercados. Haier coloca la I+D en el corazón de su estrategia y es especialista en “technology-led research”, así como en la fabricación y la comercialización de una amplia gama de productos sostenibles, que en Europa incluyen frigoríficos, televisores, lavavajillas, lavadoras, equipamiento electrónico y soluciones energéticas. Los ingresos globales de Haier en 2014 fueron de 32.600 millones de dólares. Haier Electronics Group Co., Ltd. (HKG: 1169), empresa subsidiaria del Grupo Haier, cotiza en la Bolsa de Hong Kong. Qingdao Haier Co. (SHA: 600690), también empresa subsidiaria de Haier, cotiza en la Bolsa de Shanghái.

Más información en: www.haier.es

 

Acerca de GE:

GE es la compañía industrial digital del mundo, transformando la industria con máquinas definidas por software y soluciones conectadas, sensibles y predictivas. GE está organizada en torno a un intercambio mundial de conocimientos, "GE Store", a través del cual cada negocio comparte y accede a la misma tecnología, mercados, estructuras y conocimiento. Cada invención impulsa la innovación y su aplicación en todos nuestros sectores industriales. Junto a las personas, los servicios y la tecnología, GE ofrece los mejores resultados a sus clientes hablando el lenguaje de la industria. www.ge.com

 

Acerca de GE Appliances:

GE Appliances está a la vanguardia de la construcción de electrodomésticos innovadores y energéticamente eficientes que mejoran la vida de las personas. Los productos de GE Applicances incluyen frigoríficos, congeladores, productos de cocina, lavavajillas, lavadoras, secadoras, aires acondicionados, sistemas de filtrado de agua y calentadores. General Electric trabaja en las cosas que important para construir un mundo que funcione mejor. Más información en: www.ge.com/appliances.

 

Disclaimers

This press release, as Haier Group’s introduction of this transaction, does not constitute any supplement, amendment or adjustment to any public announcement made by Qingdao Haier with respect to this transaction; for any information relating to Qingdao Haier and this transaction, please refer to the public announcements made by Qingdao Haier on Shanghai Stock Exchange. This press release does not constitute any representation, warranty, business performance commitment or guarantee of Haier Group or Qingdao Haier in respect of the target assets of this transaction, nor does it constitute any recommendation, offer or invitation, express or implied, for any individual or entity to purchase any securities of Qingdao Haier. Any forward-looking statement contained in this press release, which may involves the company’s development strategy, finance, business performance and operation plan, is based on certain hypothesis and is subject to certain risks and uncertainties, many of which are beyond the company's control and are difficult to predict. Therefore, actual outcomes and results may be materially different from or even opposite to what is expressed or forecasted in such forward-looking statement. Such forward-looking statement does not constitute any commitment or binding obligation of Haier Group and Qingdao Haier, including any obligation to update any statement contained in this press release.

 

 

 

 

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