2023H1空调市场总结：顺势而为，乘势而上-海尔官网

2023H1空调市场总结：顺势而为，乘势而上

2023-07-14 奥维云网

近年来，2023年对于空调行业而言，是经历3年的低位蓄能后华丽起势的一年。内销市场受宏观和消费环境好转以及高温天气等因素影响，表现火热，高开稳走，在整个家电大盘中脱颖而出。

奥维云网（AVC）监测数据显示，2023H1空调市场产销双增长，生产9281万台，同比增长14.0%；销售9090万台，同比增长11.9%，其中内销拉动较大，内销出货5214万台，同比增长22.6%，相比之下出口市场受海外库存消化不完全，需求不景气等影响，回暖进程相对滞后，同比增长0.3%。而在厂商排产和渠道商备货积极性高涨的背景下，行业库存逐步回启，去年存在的严重缺货现象在今年得到了极大缓解。

零售口径来看，根据奥维云网（AVC）推总数据，2023H1空调市场零售额达到1290亿元，同比增长18.5%；零售量达到3690万台，同比增长17.6%。分渠道来看，3月份之前，由于去年同期的低基数等原因，线下增速领先，到4月份之后随着电商平台和品牌促销活动的集中启动，线上增速开始领跑大盘。结果来看，2023H1线上零售额为650亿元，同比增长33.4%；线下零售额为640亿元，同比增长6.4%。

分平台来看，线上平台电商增速领先于专业电商。一方面，专业电商基数更大，增长变化更加平稳。另一方面，近年来下沉渠道中天猫优品仍处于快速扩张期，带动平台电商增速走高。线下随着部分大连锁平台的萎缩，TOP渠道的结构占比提升，重要性凸显。

分区域来看，低线市场由于新增普及性需求占比高，韧性强；西南区域受去年持续高温天气影响，预防性购买和换新需求更加强烈。

空调市场的大趋势与小变化

在今年空调行业高增长的背景下，我们也看到了市场发展中几个明显的大趋势，同时也不乏一些小变化。

生产端：国内空调产能长期过剩的趋势下，依然掀起扩产热潮。

中国家用空调市场产量一年约1.5亿台，而从行业产能的角度看，目前基本可以达到2.5亿台，也就是说国内空调产能处于过剩状态。在此背景下，上半年又有多家空调企业宣布新产能基地投产，相关数据显示，2023年国内新增空调产能近2000万台。这种变化的原因不外乎两种，一是原有过旧产能在淘汰出新；二是空调市场需求仍有空间，吸引了更多想要切分蛋糕的企业加入。

渠道端：线上结构占比持续提升的大趋势下，品牌和平台方探索渠道融合，提升用户体验。

从渠道来看，随着消费者线上消费习惯的建立，家电线上线下服务一体化水平的提升，空调线上渠道销量占比持续提升；在这样的大趋势下，平台方和品牌方没有完全拥抱线上，放弃线下。当前，线上、线下渠道逐渐打破边界，线上的流量优势叠加线下的体验优势成为未来零售的发展方向，如线下体验店、门店直播等方式，实现线上线下渠道融合发展。

结构端：结构升级和高端化的大趋势下，线上高性价比挂机需求扩容。

从结构来看，空调持续高端化、结构化升级的趋势没有发生改变。从奥维监测数据看，2023H1线下高端挂机份额达到20.3%，柜机高端份额达到18.6%。但是随着国内消费出现分级分化，空调的产品结构也出现分化，尤其表现在线上挂机在刚需性价比价格段占比提升，总体呈现K型分化走势。

产品端：空调柜挂机分别向3P、1.5P聚集的趋势未变的同时大匹挂和线上小一匹挂机实现增长突破。

从产品端来看，空调柜挂机分别向3匹、1.5匹聚集的大趋势仍在延续。从细分变化看，大匹数挂机由于适用大卧室、小客厅、学校幼儿园等场所规模逐渐突破。此外，今年京东产品分级策略下，推出百亿补贴等板块，也吸引了很多腰尾部品牌的加入，由此带动了小一匹挂机的增长。戳→奥维数据罗盘

价格端：双线均价水平持续恢复的大趋势下，大匹挂产品均价连续下滑。

从价格端来看，无论线上还是线下，柜挂机均价水平都在稳定上升。而大匹挂产品由于市场潜力大，各大品牌厂商的内卷竞争，随之普及率的提高，均价水平反而呈现出连续下滑趋势。

场景端：传统场景细分需求不断得到满足的趋势下，厨房等新场景实现突破。

最后，从场景端来看，传统柜挂机空调以满足客餐厅、卧室书房等使用场景下的需求为引领，不断进行功能和技术的升级，围绕“温”、“湿”、“净”、“风”、“洁”、“智”等功能点，主打卖点不断丰富。但不得不承认的是，当前空调产品功能上的同质化较为严重。在这样的背景下，部分企业从场景的横向拓宽入手，探索打造专属场景空调产品，为空调行业带来了新的变化和机会点。

2023年上半场已落下帷幕，对于下半年空调市场，奥维云网依然秉持之前判断，整体规模继续稳中有增。行业的大趋势和小变化，对于市场参与者而言，都蕴藏着发展机会，能够顺势而为、借势而上者，胜。